Оновлення в M.E.Doc: Як налаштувати маршрутизацію первинних документів (починаючи з версії 11.02.202)

Якщо ваша компанія використовує для обміну документами одразу кілька рішень — M.E.Doc, СОТА, FlyDoc, FREDO або API.ПТАХ — важливо правильно організувати документообіг. Розробники M.E.Doc оновили сервіс налаштування отримання первинних документів, зробивши його більш інтуїтивним.

Доступ до сервісу традиційно здійснюється за допомогою вашого КЕП через меню програми: Адміністрування → Налаштування отримання первинних документів.

Головні зміни, про які потрібно знати

1. Нова веб-адреса. Сервіс переїхав на новий домен — setting.ezvit.com.ua. Рекомендуємо ІТ-спеціалістам перевірити, чи не блокується ця адреса корпоративними фаєрволами.
   
   

Оновлений інтерфейс.

Тепер робочий простір поділено на дві логічні вкладки:
• Прийом документів: для безпосереднього налаштування маршрутів вхідної первинки від контрагентів.
• Сповіщення: для налаштування email-інформування про нові документи на платформі «ПТАХ», які ще не завантажені у вашу програму. Це гарантує, що ви не пропустите жодного важливого акта чи рахунку.

Важливо: якщо ви робили налаштування раніше, вони перенесені на нову платформу автоматично. Новим користувачам потрібно задати параметри самостійно за наведеним нижче алгоритмом.

Як налаштувати роздільний прийом первинки?

Щоб документи потрапляли у потрібні облікові системи, необхідно виконати базові або додаткові налаштування маршрутизації.

1. Базові налаштування (загальні правила)

Цей блок дозволяє розподілити основні потоки документів:

• Програма за замовчуванням: оберіть зі списку софт, у який надходитиме весь основний масив первинних документів від контрагентів.
  
  
• Документи СЕА (ПН, РК, ТТН): вкажіть програму для прийому податкових накладних та розрахунків коригування. Зазвичай тут автоматично дублюється програма з першого пункту, але за потреби її можна змінити.
  
  
• Документи СЕА (АН, РК): оберіть програму для акцизних накладних (незалежно від інших налаштувань).

2. Додаткові налаштування (точковий розподіл)

Якщо загальних правил недостатньо, ви можете спрямовувати конкретні типи документів або документи від окремих партнерів у різні програми.

Розподіл за кодом документа:

1. Під блоком базових налаштувань натисніть кнопку Додати рядок (вона активується після вибору програми за замовчуванням).
   
   
2. У колонці «Програма за замовчуванням» клікніть на довідник та оберіть потрібний софт (наприклад, СОТА замість M.E.Doc).
   
   
3. У колонці «Код документа» натисніть відповідну іконку, щоб відкрити довідник «Шаблони».
   
   
4. Поставте позначку біля потрібного бланка і натисніть ОК.
   
   
5. За потреби додайте наступні рядки для інших документів.
   
   
6. Збережіть зміни, натиснувши іконку збереження на панелі інструментів.

Розподіл за ЄДРПОУ відправника: Налаштовується за аналогічним принципом. Ви можете вказати код ЄДРПОУ конкретного контрагента, і всі його документи надходитимуть в окремо обрану програму.

Зверніть увагу: Маршрутизація за ЄДРПОУ відправника має найвищий пріоритет! Вона спрацює першою, навіть якщо для цього ж документа є правило маршрутизації за кодом бланка.
Налаштуйте електронний документообіг один раз — і працюйте чітко, без плутанини та стресів.

ІНФОРМ-ЦЕНТР з податкового законодавства Залишилися питання щодо роботи з оновленнями чи потрібна технічна підтримка ліцензійних програм M.E.Doc та СОТА?